股票简称：汇通集团                          股票代码：603176 债券简称：汇通转债                          债券代码：113665             申港证券股份有限公司       对于汇通缓助集团股份有限公司   公开刊行可颐养公司债券受托经职业务报告                 （2023 年度）               债券受托经管东说念主：     （中国（上海）解放商业考研区世纪大路 1589 号             长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）                 二〇二四年四月                伏击声明   申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本报告的内容及信息 起原于汇通缓助集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”、“公司”或“刊行 东说念主”）对外公布的公开信息表现文献及刊行东说念主向申港证券提供的尊府。   申港证券按照《公司债券刊行与来去经管方针》《公司债券受托经管东说念主执业 行径准则》等关连端正及与汇通集团缔结的《汇通缓助集团股份有限公司公开 刊行可颐养公司债券受托经管契约》（以下简称“《受托经管契约》”）的商定编 制本报告。   本报告不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举意见，投资者搪塞相 关事宜作念出独处判断，而不应将本报告中的任何内容据以当作申港证券所作的 承诺或声明。请投资者独处筹商专科机构意见，在职何情况下，投资者不可将 本报告当作投资行径依据。   申港证券提请投资者实时缓和刊行东说念主的信息表现文献，并已督促刊行东说念主履 行信息表现义务。                   第一节 本次可转债粗略    一、核准文献及核准鸿沟 刊行可颐养公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号），核准公司向社会公开发 行面值总和 36，000.00 万元可颐养公司债券，期限 6 年。    二、本次公司债券的基本情况    （一）刊行证券的类型    本次刊行证券的类型为可颐养为公司 A 股股票的可颐养公司债券（以下简称      。该可颐养公司债券及改日颐养的公司 A 股股票在上海证券来去所 “可转债”） 上市。    （二）债券代码及简称    债券代码：113665；债券简称：汇通转债。    （三）债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 12 月 15 日。    （四）刊行鸿沟    本次刊行可转债总和为东说念主民币 36，000.00 万元。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。    （七）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （八）还本付息的期限和花样    本次刊行的可颐养公司债券领受每年付息一次的付息花样，到期反璧本金和 临了一年利息。    年利息指可颐养公司债券抓有东说念主按抓有的可颐养公司债券票面总金额自可 颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的蓄意公式为：I=B×i    I：指年利息额；B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主在计息年度（以下 简称“畴昔”或“每年”）付息债权登记日抓有的可颐养公司债券票面总金额；i：指可 颐养公司债券畴昔票面利率。    ①本次可颐养公司债券领受每年付息一次的付息花样，计息肇端日为可颐养 公司债券刊行首日。可颐养公司债券抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由可颐养 公司债券抓有东说念主包袱。    ②付息日：每年的付息日为本次可颐养公司债券刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个管事日，顺延时候不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相关利息和股利的包摄等事项， 由公司董事会凭据关连法律法例及上海证券来去所的端正细目。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，公 司将在每年付息日之后的五个来去日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其抓有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （九）转股期限    本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行完了之日（2022 年 止（即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日止）（如遇法定节沐日或休息日延 至自后的第 1 个来去日；顺延时候付息款项不另计息）。债券抓有东说念主对转股或者 不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鞭策。   （十）转股价钱的细目过火休养   本次刊行的可颐养公司债券的开动转股价钱为 8.23 元/股，不低于召募阐发 书公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除 权、除息引起股价休养的情形，则对休养前去未来的来去均价按历程相应除权、 除息休养后的价钱蓄意）和前一个来去日公司股票来去均价。   召募阐发书公告日前二十个来去日公司股票来去均价=召募阐发书公告日前 二十个来去日公司股票来去总和/该二十个来去日公司股票来去总量；召募阐发 书公告日前一来去日公司股票来去均价=召募阐发书公告日前一来去日公司股票 来去总和/该日公司股票来去总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后规则，递次对转股价钱进行蕴蓄休养，具体休养办 法如下：   假定休养前转股价为 P0，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或 配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，休养后转股价 为 P（休养值保留少量点后两位，临了一位实行四舍五入），则：   派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；   增发新股或配股：P＝（P0＋A× K）/（1＋K）；   上述两项同期进行：P＝（P0＋A× K）/（1+N+K）；   派发现款股利：P＝P0-D；   三项同期进行时：P＝（P0-D＋A× K）/（1＋N＋K）。    公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将递次进行转股价钱休养，并 在中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于公 告中载明转股价钱休养日、休养方针及暂停转股时候（如需）。当转股价钱休养 日为本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前， 则该抓有东说念主的转股苦求按公司休养后的转股价钱推论。    当公司可能发生股份回购（因职工抓股计算、股权激发或为选藏公司价值及 鞭策利益所必需的股份回购之外）、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主的 债权柄益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主权益的原则休养转股价钱。相关转 股价钱休养内容及操作方针将依据那时国度相关法律法例及证券监管部门的相 关端正来制订。    因公司实施 2022 年度利润分派，本次可转债转股价钱由 8.23 元/股休养为    （十一）转股价钱向下更正条目    在本次刊行的可颐养公司债券存续时候，当公司股票在职意一语气三十个来去 日中至少十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。    上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可颐养公司债券的鞭策应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前 一来去日公司股票来去均价，且同期不得低于最近一期经审计每股净财富以及股 票面值。    若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的来去日按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱休养日及之后的来去 日按休养后的转股价钱和收盘价蓄意。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如需）等 相关信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），脱手规复转 股苦求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推论。   （十二）转股股数细目花样   本次可颐养公司债券抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的蓄意花样为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股的数目；V 为可颐养公司债券抓有东说念主苦求转股的可颐养公司 债券票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次可颐养公司债券抓有东说念主苦求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养 为一股的可颐养公司债券余额，公司将按照上海证券来去所等部门的相关端正， 在可颐养公司债券抓有东说念主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可颐养 公司债券票面余额过火所对应确当期应计利息。   （十三）赎回条目   在本次刊行的可颐养公司债券期满后 5 个来去日内，刊行东说念主将按债券面值的   在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可颐养公司债券：   ①在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，若是公司股票在职何一语气三十个 来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%                                 （含 130%）；   ②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B× i× t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可颐养公司债券票 面总金额；   i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来去日 按休养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，休养后的来去日按休养后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。   （十四）回售条目   在本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度内，若是公司股票任何一语气 三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可颐养公司债券抓有东说念主有 权将其抓有的可颐养公司债券一说念或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回 售给公司。   当期应计利息的蓄意公式为：   IA=B× i× t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将 回售的可颐养公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券畴昔票面利率；t 为计息 天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天数（算头不算尾）。   若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而休养的情形，则在休养前的来去日按休养前的转股价钱和收盘价钱蓄意， 在休养后的来去日按休养后的转股价钱和收盘价钱蓄意。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“一语气三十个来去日”须从转股价钱休养之后的第一个来去日 起从头蓄意。   本次刊行的可颐养公司债券的临了两个计息年度，可颐养公司债券抓有东说念主在 每年回售条件初度知足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度知足回售 条件而可颐养公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回 售的，该计息年度不应再利用回售权。可颐养公司债券抓有东说念主不可屡次利用部分 回售权。   若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在 召募阐发书中的承诺情况比拟出现紧要变化，凭据中国证监会的关连端正被视作 更正召募资金用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可颐养公司债券 抓有东说念主享有一次回售的权柄。可颐养公司债券抓有东说念主有权将其抓有的一说念或部分 可颐养公司债券按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。   当期应计利息的蓄意公式为：   IA=B× i× t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将 回售的可颐养公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券畴昔票面利率；t 为计息 天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天数（算头不算尾）。   抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行 回售，本次附加回售申报期内子虚施回售的，自动丧失该回售权。   （十五）转股后的股利分派   因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总共泛泛股鞭策（含因可颐养公 司债券转股造成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。      （十六）召募资金用途      经 2022 年 5 月 25 日召开的第一届董事会第二十二次会议，以及 2022 年 6 月 公司债券不卓绝 360 万张，本次公开刊行可转债召募资金总和不卓绝 36，000.00 万 元，扣除刊行用度后的召募资金净额将按绘身绘色规则投资于以下技俩：                                                             单元：万元 序                                  技俩投资         拟使用募        董事会前                技俩称号 号                                   总和          集资金          插足      徐水区 2021-2022 年农村生流水源江水置换技俩      （EPC）      保定市清苑区旧城区改造造就工程（城市双修）      四期技俩之（说念路改造造就工程四期）总承包      保定深圳高新技艺科技翻新产业园基础设施建      设技俩说念路工程（深保大路以北）总承包                揣测                  177，600.38   36，000.00   30，219.19   注：1、技俩投资总和为刊行东说念主与业主方签署的工程合同中商定的合同总价； 期）总承包技俩系刊行东说念主当作长入体牵头东说念主参与的技俩，刊行东说念主厚爱除交通工程外的一说念施 工管事及本技俩一说念预算编制管事，工程用度约为 21，010.62 万元； 承包技俩系刊行东说念主当作长入体参与方参与，长入体牵头东说念主为北京市市政工程假想量度总院有 限公司，其他长入体参与方包括北京市政路桥股份有限公司、中国十七冶集团有限公司、河 北缓助集团股份有限公司，公司厚爱 C 施办职业区的缓助工程，工程用度约为 12，644.23 万 元。      若本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述技俩召募资金拟插足 总和，召募资金不及部分由公司自筹责罚。在本次刊行召募资金到位之前，公司 将凭据召募资金投资技俩进程的现实情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到 位后按照关连法例端正的程序给以置换。      （十七）刊行东说念主误期情形、误期管事及争议责罚机制      以下任一事件均组成刊行东说念主在本次可转债项下的误期事件：      （1）在本次可转债到期、加快清偿时，刊行东说念主未能偿付到期应付本金和/或 利息；   （2）刊行东说念主不履行或违抗《受托经管契约》项下的任何承诺或义务（第（1） 项所述误期情形之外）且将对刊行东说念主履行本次可转债的还本付息产生紧要不利影 响，在袭取托经管东说念主书面告知，或经单独或团结抓有本次可转债未偿还面值总和 百分之十以上的可转债抓有东说念主书面告知，该误期在上述告知所要求的合理期限内 仍未予纠正；   （3）刊行东说念主在其财富、财产或股份上设定担保甚至对刊行东说念主就本次可转债 的还本付息才调产生骨子不利影响，或出售其紧要财富等情形甚至对刊行东说念主就本 次可转债的还本付息才调产生紧要骨子性不利影响；   （4）在债券存续时候内，刊行东说念主发生闭幕、刊出、捣毁、收歇、算帐、丧失 清偿才调、被法院指定接管东说念主或已脱手关连的法律程序；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立 法或司法机构或权力部门的提示、司法或敕令，或上述端正的线路的变更导致发 行东说念主在本契约或本次可转债项下义务的履行变得分歧法；   （6）在债券存续时候，刊行东说念主发生其他对本次可转债的如期兑付产生紧要 不利影响的情形。   刊行东说念主与申港证券签署的《公开刊行可颐养公司债券受托经管契约》中对本 次刊行的可颐养公司债券误期管事及争议责罚机制作出了明确端正，具体如下：   第 4.9 条端正：本次债券出现误期情形或风险的，或者刊行东说念主信息表现文献 存在过错纪录、误导性述说或者紧要遗漏，致使债券抓有东说念主遭受亏损的，保荐机 构应当实时通过召开债券抓有东说念主会议等花样搜集债券抓有东说念主的意见，并极力守法、 实时灵验地采用关连措施，包括但不限于与刊行东说念主、增信机构、承销机构过火他 关连方进行谈判，督促刊行东说念主、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应 的偿债措施，要求刊行东说念主追加担保，并可接受一说念或者部分债券抓有东说念主的录用， 以我方模式代表债券抓有东说念主照章苦求法定机关采用财产保全措施、拿起民事诉讼、 苦求仲裁、参与重组或者破产的法律程序等。   第 10.1 条端正：刊行东说念主和保荐机构任何一方误期，守约方有权依据法律、法 规和规则、召募阐发书及受托经管契约的端正讲求误期方的误期管事。   第 10.2 条端正：误期管事。若刊行东说念主因其罪过、坏心、特意不妥行径或违抗 受托经管契约的任何行径（包括不当作）导致受托经管东说念主及/或其董事、办当事者说念主员、 雇员和代理东说念主产生任何诉讼、权柄要求、毁伤、债务、判决、亏损、成本、支拨 和用度（包括合理的讼师用度），泰禾优配刊行东说念主应厚爱补偿并采用一切可能的措施将上 述亏损抑止在最小鸿沟内。刊行东说念主在本款下的义务在刊行东说念主发生主体变更的情形 后由刊行东说念主权柄义务的承继东说念主承担。若保荐机构因其罪过、坏心、特意不妥行径 或违抗受托经管契约的任何行径（包括不当作）导致刊行东说念主及/或其董事、办当事者说念主 员、雇员和代理东说念主产生任何诉讼、权柄要求、毁伤、债务、判决、亏损、成本、 支拨和用度（包括合理的讼师用度），保荐机构应厚爱补偿并采用一切可能的措 施将上述亏损抑止在最小鸿沟内。保荐机构在本款下的义务在受托经管东说念主发生主 体变更的情形后由受托经管东说念主权柄义务的承继东说念主承担。   第 11.2 条端正，契约项下所产生的或与本契约相关的任何争议，领先应在争 议各方之间协商责罚。若是协商责罚不成，任何一方有权向乙方场所地有统治权 的法院拿告状讼。            第二节 债券受托经管东说念主履行职责情况   申港证券当作汇通集团公开刊行可转债的债券受托经管东说念主，于报告期内按照 《公司债券刊行与来去经管方针》               《公司债券受托经管东说念主执业行径准则》以及《受 托经管契约》等端正和商定履行返璧券受托经管东说念主各项职责。存续期内，申港证 券对刊行东说念主本次可转债情况进行了抓续追踪和监督，密切缓和公司的接洽情况、 财务情况、资信情况，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的接 收、存储、划转和本息偿付情况，切实选藏债券抓有东说念主利益。申港证券采用的核 查措檀越要包括：                  第三节 公司年度接洽情况和财务情况   一、公司基本情况   汉文称号：汇通缓助集团股份有限公司   英文称号：Huitong Construction Group Co.，Ltd.   股票上市来去所：上海证券来去所   股票简称：汇通集团   股票代码：603176   注册成本：46，666 万元   法定代表东说念主：赵亚尊   成立日期：2005 年 4 月 8 日   举座变更确立日期：2020 年 5 月 11 日   上市日期：2021 年 12 月 31 日   住所和邮政编码：高碑店市世纪东路 69 号；074099   电话、传真号码：0312—5595218   互联网网址：www.htlq.com.cn   电子信箱：htjsdshbgs@htlq.com.cn   接洽鸿沟：公路工程建筑。公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、机电 工程、水利水电工程的工程总承包、施工总承包；公路路面工程、公路路基工程、 桥梁工程、地说念工程、公路交通工程、地皮整理、园林绿化工程、建筑智能化安 装工程、管说念和开垦装配工程、机电开垦装配工程、机场及设施工程、钢结构工 程、幕墙工程、防水工程、门窗工程、室表里讳饰装修工程、东说念主防工程、环保工 程、地基基础工程、城市及说念路照明工程、古建筑工程的工程总承包、专科承包； 公路、市政、房屋建筑的工程假想；工程地质、工程水文的勘测服务；水泥混凝 土、水泥踏实碎石、二灰碎石、乳化沥青、改性乳化沥青、混凝土预制构件、沥 青混凝土加工与销售；建筑垃圾详细利用；机械租借；市政排水管说念畅通、维修； 公路养护工程的施工；承包与实力、鸿沟、事迹相得当的外洋工程技俩；对外派 遣实施境外工程所需的劳务东说念主员（按冀商外经批字[2013]27 号的灵验时限接洽） （照章须经批准的技俩，经关连部门批准后方可开展接洽行径）。    二、公司 2023 年度接洽情况及财务景象    （一）年度接洽情况    （二）团结财富欠债表主要数据                                                              单元：万元            技俩            2023.12.31      2022.12.31          变动比例 总财富                       545，040.15            534，741.82     1.93% 总欠债                       428，213.28            422，602.60     1.33% 净财富                       116，826.86            112，139.21     4.18% 包摄于母公司鞭策的净财富              110，295.28            107，297.61     2.79% 分手较 2022 年末增长 1.93%和 1.33%，公司总财富和总欠债鸿沟较为踏实。 和 110，295.28 万元，分手较 2022 年末增长 4.18%和 2.79%。    （三）团结利润表主要数据                                                              单元：万元           技俩             2023 年度         2022 年度             变动比例 营业收入                        277，647.36        266，197.38       4.30% 营业成本                        231，202.34        222，981.89       3.69% 利润总和                         11，116.32         12，911.41      -13.90% 净利润                           5，487.47          7，516.62      -27.01% 包摄于上市公司鞭策的净利润                 5，980.78          7，388.38      -19.05%        技俩            2023 年度              2022 年度         变动比例 包摄于上市公司鞭策的扣除非 接续性损益的净利润 属于母公司鞭策的净利润为 5，980.78 万元，较 2022 年同期减少 19.05%，主要系管 理用度和利息用度加多所致。   （四）团结现款流量表主要数据                                                           单元：万元          技俩            2023 年度            2022 年度         变动比例 接洽行径产生的现款流净额                  20，312.81      21，771.27       -6.70% 投资行径产生的现款流净额               -66，768.38       -19，610.11      240.48% 筹资行径产生的现款流净额                   1，586.08      72，021.96      -97.80% 期较为踏实。 同期净流出加多 47，158.27 万元，主要系加多对“安国市乡村振兴及基础设施造就 PPP 技俩”和“隆化县城市景不雅生态治理和乡村振兴缓助 PPP 技俩”的投资支拨 以及加多对沧州曲港高速公路缓助有限管事公司的投资额所致。 较多，2023 年下落为普通变动。                 第四节 公司召募资金使用情况    一、召募资金基本情况    经中国证监会《对于核准汇通缓助集团股份有限公司公开刊行可颐养公司债 券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准，汇通集团向社会公开刊行可颐养公 司债券 3，600，000.00 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 东说念主民币 351，544，150.94 元。该召募资金已于 2022 年 12 月 21 日到账。上述召募资 金到位情况业经容诚司帐师事务所容诚验字[2022]100Z0041 号《验资报告》考证。 公司对召募资金采用了专户存储经管。    二、本期可转债召募资金现实使用情况    限定 2023 年 12 月 31 日止，召募资金存储情况如下：                                                              单元：元         银行称号                银行账号               余额            备注 中国银行股份有限公司高碑店支行        100850968111                      -   已销户 中国银行股份有限公司高碑店支行        101210972186          18，839，616.65    - 中信银行股份有限公司高碑店支行        8111801012801029160   55，373，792.52    -         合   计          -                     74，213，409.17    -     限定 2023 年 12 月 31 日，召募资金专户 100850968111 中的召募资金已使用 完了，召募资金专户已经完成销户，公司召募资金现实使用情况与公司公告承诺 一致，得当关连法律、法例及部门规章的要求，不存在变更召募资金投资技俩的 情况。     限定 2023 年 12 月 31 日，本次可转债召募资金使用和结余情况如下：                                             公开刊行可颐养公司债券召募资金使用情况对照表                                                                                                                                          单元：万元 召募资金总和                                                              35，154.42    今年度插足召募资金总和                                                  27，966.30 变更用途的召募资金总和                                                                  -                                                                                  已累计插足召募资金总和                                                  27，966.30 变更用途的召募资金总和比例                                                                -                                                                                                                限定        期   技俩达                   已变更项    召募资         调 整   限定期                                  限定期         限定期末累计投                               本 年   是否   技俩可行                                                         现实募         今年度                                        末投        入   到预定                   目，含部    金承诺         后 投   末承诺                                  末累计         入金额与现实募                               度 实   达到   性是否发 承诺投资技俩                                                  集资金         插足金                                        进         度   可使用                   分 变 更   投资总         资 总   插足金                                  插足金         集资金净额的差                               现 的   预计   生紧要变                                                         净额(1)       额                                          (%)(4)    ＝   状态日                   （如有）    额           额     额                                    额(2)        额(3)＝(2)-(1)                          效益    效益   化                                                                                                                (2)/(1)       期 徐水区 2021-2022 年                                       未 调                                                                                          不 适   不适 农村生流水源江水          不适用     15，000.00         15，000.00   15，000.00   15，053.24    15，053.24            53.24       100.35     不适用              否                                       整                                                                                            用     用 置换技俩（EPC） 保定市清苑区旧城 区改造造就工程（城                                       未 调                                                                                          不 适   不适 市双修）四期技俩之         不适用     15，000.00         15，000.00   14，154.42    8，746.58     8，746.58         -5，407.84       61.79     不适用              否                                       整                                                                                            用     用 （说念路改造造就工 程四期）总承包 保定深圳高新技艺 科技翻新产业园基                                       未 调                                                                                          不 适   不适 础设施缓助技俩说念          不适用      6，000.00          6，000.00    6，000.00    4，166.48     4，166.48         -1，833.52       69.44     不适用              否                                       整                                                                                            用     用 路工程（深保大路以 北）总承包 揣测                —       36，000.00   —     36，000.00   35，154.42   27，966.30    27，966.30         -7，188.12             —   —     —     —    — 未达到计算进程原因(分具体技俩)                             不适用 技俩可行性发生紧要变化的情况阐发                              无                          公司于 2023 年 3 月 2 日分手召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三 召募资金投资技俩先期插足及置换情况        次会议，审议通过《对于使用召募资金置换事先插足自筹资金的议案》       ，喜悦使用召募                          资金东说念主民币 18，130.49 万元置换事先插足召募资金投资技俩的自筹资金。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                             无 对闲置召募资金进行现款经管，投资关连产物情况                        无 用超募资金长久补充流动资金或反璧银行贷款情况                        无 召募资金结余的金额及造成原因                                无 召募资金其他使用情况                                    无                 第五节 本次可转债本息偿付情况    本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 12 月 15 日，领受每年付息一次的付 息花样。每年的付息日为本次可颐养公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个管事日，顺延时候不另付息。    刊行东说念主于 2023 年 12 月 8 日公告了《汇通集团对于“汇通转债”2023 年付息 公告》，并于 2023 年 12 月 15 日支付“汇通转债”2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日时候的利息，未出现延长支付利息的情况。                  第六节 公司偿债意愿和才调分析    一、公司偿债意愿分析    刊行东说念主于 2023 年 12 月 8 日公告了《汇通集团对于“汇通转债”2023 年付息 公告》，并于 2023 年 12 月 15 日支付“汇通转债”2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日时候的利息，未出现延长支付利息的情况。    申港证券将抓续缓和受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督 促刊行东说念主按时践约。    二、公司偿债才调分析          主要财务斟酌              2023.12.31/2023 年度     2022.12.31/2022 年度 流动比率（倍）                                      1.37                  1.34 速动比率（倍）                                      0.98                  1.01 财富欠债率（母公司）                                77.45%                78.95% 财富欠债率（团结口径）                               78.57%                79.03% 息税折旧摊销前利润（EBITDA，万元）                    22，990.27             20，649.73 利息保险倍数（EBIT/I）                               2.52                  3.67    限定本报告出具日，公司资金盘活普通，接洽景象踏实，息税折旧摊销前利 润及利息保险倍数防守较高水平。公司财富欠债率总体处于较高水平、流动比率 和速动比率相对较低的情况得当行业特质，公司不存在紧要偿债风险。         第七节 公司债券抓有东说念主会议召开情况 会议。                       第八节 增信机制    本次刊行可颐养公司债券领受股份质押的担保花样。公司控股鞭策、现实控 制东说念主意忠强、张忠山、张籍文、张中奎将其正当领有的部分公司股票当作本次可 颐养公司债券质押担保的质押物。    投资者仍是通过认购或者购买或者其他正当花样取得本次刊行的可颐养公 司债券，即视同认同并接受本次可颐养公司债券的担保花样，授权本次可颐养公 司债券保荐机构（主承销商）当作质权东说念主代理东说念主代为利用担保权益。    凭据张忠强、张忠山、张籍文、张中奎与申港证券股份有限公司签署的《汇 通缓助集团股份有限公司公开刊行可颐养公司债券之股份质押合同》，张忠强、 张忠山、张籍文、张中奎拟将其抓有的汇通集团市值 4.68 亿元限售股票（以下简 称质押股票，质押股票市值为刊行鸿沟 36，000 万元的 130%）为债务东说念主本次可转 债还本付息提供质押担保，各方质押股份数目按各自抓股比例细目。    在上述质权存续期内，如在一语气 30 个来去日内，质押股票价值（以每一交 易日收盘价蓄意）抓续低于本次可转债尚未偿还本息总和的 110%，申港证券有 权要求出质东说念主在 30 个管事日内追加担保物，以使质押股票的价值与本次可转债 尚未偿还本息的比率高于 150%；追加担保物限于汇通集团泛泛股，追加股份的 价值为一语气 30 个来去日内汇通集团收盘价的均价。    在上述质权存续期内，如在一语气 30 个来去日内，质押股票价值（以每一交 易日收盘价蓄意）抓续卓绝本次可转债尚未偿还本息总和的 200%，出质东说念主有权 请求质权东说念主代理东说念主对部分质押股票通过袪除质押花样开释，但开释后剩余的质押 股票价值（以办聚拢除质押手续前一来去日收盘价蓄意）不得低于本次可转债尚 未偿还本息总和的 130%。 尚未偿还本息总和的 110%的情形，刊行东说念主控股鞭策、现实抑止东说念主意忠强、张忠 山、张籍文、张中奎追加了担保物（汇通集团泛泛股），使质押股票的价值与本 次可转债尚未偿还本息的比率高于 150%。其中，张忠强追加 22，509，273 股，张忠 山追加 22，509，273 股，张籍文追加 6，679，310 股，张中奎追加 5，343，448 股。              第九节 本次可转债信用评级情况   公司本次刊行的可颐养公司债券已经东方金诚国际信用评估有限公司评级， 并出具了《汇通缓助集团股份有限公司公开刊行可颐养公司债券信用评级》，根 据该评级报告，公司主体信用级别为 AA-，本次可转债信用级别为 AA-，评级瞻望 踏实。 股份有限公司主体及“汇通转债”2023 年度追踪评级报告》，本次公司主体信用 评级遵守为：AA-；汇通转债评级遵守为：AA-，评级瞻望为“踏实”。本次评级结 果较上次莫得变化。   在本次可颐养公司债券存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司将每年至 少进行一次追踪评级。    第十节 厚爱处理与公司债券关连事务专东说念主的变动情况                   第十一节 其他事项   一、可转债转股价钱休养   本次可转债开动转股价钱为 8.23 元/股，因公司实施 2022 年度利润分派决策， 本次可转债转股价钱由 8.23 元/股休养为 8.21 元/股。   二、追踪信用评级 股份有限公司主体及“汇通转债”2023 年度追踪评级报告》，本次公司主体信用 评级遵守为：AA-；汇通转债评级遵守为：AA-，评级瞻望为“踏实”。本次评级结 果较上次莫得变化。   三、是否发生债券受托经管契约第 3.4 条商定的紧要事项   凭据公司与申港证券签署的《受托经管契约》第 3.4 条端正：   “3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个来去日内书 面告知乙方，并凭据乙方要求抓续书面告知县件弘扬和遵守：   （一）因刊行新股、送股、派息、分立、减资或者其他原因引起股份变动， 需要休养转股价钱，或者依据召募阐发书商定的转股价钱向下修正条目修正转股 价钱的；   （二）可颐养公司债券颐养为股票的数额累计达到可颐养公司债券脱手转股 前公司已刊行股份总和的 10%的；   （三）甲方的偿债才调、信用景象、接洽与财务景象等发生紧要变化，甲方 遭受当然灾害、发生分娩安全事故等，可能影响如期偿还本期债券本息的或其他 偿债保险措施发生紧要变化；   （四）可颐养公司债券担保东说念主发生紧要财富变动、紧要诉讼、团结、分立等 紧要变化情况的；担保物或者其他偿债保险措施发生紧要变化的；   （五）未颐养的可颐养公司债券总和少于 3000 万元的；   （六）得当《证券法》端正的信用评级机构对可颐养公司债券的信用或者甲 方的信用进行评级，并已出具信用评级遵守的；   （七）甲方紧要财富典质、质押、出售、转让、报废、被查封、扣押或冻结；  （八）甲方发生未能清偿到期债务的情况；  （九）甲方新增借款、对外提供担保卓绝上年末净财富的 20%；  （十）甲方摒弃债权或者财产卓绝上年末净财富的 10%；  （十一）甲方发生卓绝上年末净财富 10%的紧要亏损；  （十二）甲方股权结构、接洽方针、接洽鸿沟、分娩接洽景象、分娩接洽外 部条件等发生紧要变化；  （十三）甲方分派股利，作出减资、团结、分立、闭幕及苦求破产的决定， 或者照章进入破产程序、被责令关闭；  （十四）甲方触及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管措施 或自律组织次序贬责；  （十五）甲方涉嫌犯警被照章立案探望，公司的控股鞭策、现实抑止东说念主、董 事、监事、高等经管东说念主员涉嫌犯警被照章采用强制措施；  （十六）甲方情况发生紧要变化导致可能不得当公司债券上市条件；  （十七）甲方拟变更召募阐发书的商定；  （十八）甲方现实抑止东说念主、控股鞭策、三分之一以上的董事、三分之二以上 的监事、董事长或者总司剃头生变动；董事长或者总司理无法履行职责；  （十九）甲方经管层不可普通履行职责，导致甲方债务清偿才调靠近严重不 细目性，需要照章采用行动的；  （二十）甲方提议债务重组决策的；  （二十一）本次债券可能被暂停或者阻隔提供来去或转让服务的；  （二十二）甲方过火主要子公司触及需要阐发的市集传说；  （二十三）甲方聘用的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的公司债券聘 请的债券受托经管东说念主、资信评级机构发生变更的；  （二十四）      《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款端正的紧要事件；  （二十五）召募阐发书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；  （二十六）甲方发生其他对债券抓有东说念主权益有紧要影响的事项；  （二十七）甲方发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；  （二十八）甲方发生可能对可颐养公司债券来去价钱产生较大影响的其他重 大事项；    （二十九）中国证监会、上海证券来去所等端正的其他紧要事项或要求对外 公告的事项。    就上述事件告知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙 方作出版面阐发，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的搪塞措施。” 累计新增银行贷款 29，850.37 万元，累计新增银行贷款占 2022 年末经审计净财富 借款余额为 174，997.23 万元，2023 年 1-9 月累计新增银行贷款 25，319.16 万元，累 计新增银行贷款占 2022 年末经审计净财富 22.58%，新增银行贷款一说念用于公司 的分娩接洽；限定 2023 年 12 月末，公司银行借款余额为 169，575.87 万元，2023 年全年累计新增银行贷款 19，897.80 万元，累计新增银行贷款余额占 2022 年末经 审计净财富的 17.74%，银行贷款余额未大幅加多，未对公司的偿债才调及本次债 券本息安全产生紧要不利影响。 格由 8.23 元/股休养至 8.21 元/股。 及“汇通转债”的信用景象进行了追踪评级，公司主体信用品级为 AA-，评级展 望为踏实，同期防守“汇通转债”信用品级为 AA-。    上述事项未对债券抓有东说念主权益产生紧要不利影响，除上述事项外，刊行东说念主不 存在《受托经管契约》第 3.4 条列明的对债券抓有东说念主权益有紧要影响的其他事项。 刊行东说念主及受托经管机构后续将严格按照《上海证券来去所上市公司自律监管教训 第 12 号——可颐养公司债券》等法律法例的要求履行信息表现义务。    （以下无正文）

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