证券代码：002386    证券简称：天原股份   公告编号：2024-023               宜宾天原集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真正、准确、完满， 莫得异常纪录、误导性敷陈或关键遗漏。    为进一步拓宽融资渠谈、改善债务结构、抵制资金风险，凭据《证 券法》《公司债券刊行与来往贬责主见》等次第，宜宾天原集团股份 有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券来往所央求注册刊行金 额不跳跃东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。    公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第五次会议审议通 过《对于拟注册刊行金额不跳跃东谈主民币 10 亿元公司债券的议案》， 该事项尚需提交公司鼓动大会审议通过，并经深圳证券来往所（以下 简称“深交所”）批准及中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国 证监会”）甘愿注册后方可实施。    一、对于相宜公开荒行公司债券条件的讲明    凭据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与来往贬责主见》等 关联法律、法例及干系程序性文献的次第，公司董事会肃肃对照公 开荒行公司债券的履历和条件，对公司的骨子野方式况及干系事项 进行了自查，合计其相宜面向专科投资者公开荒行公司债券的规 定，具备面向专科投资者公开荒行公司债券的条件和履历。    二、刊行决议    （一）刊行鸿沟及方式：本次拟公开荒行金额不跳跃东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，不错一次刊行或分期刊行。具体发 行鸿沟及分期刊行安排提请公司鼓动大会授权公司董事会并允许董 事会授权公司贬责层凭据公司资金求情况和刊行时市集情况，在上 述范围内笃定。   （二）债券期限：本次债券期限为不跳跃 10 年期（含 10 年）， 本次债券不错是单一期限品种，也不错是多期限品种。具体期限结 构凭据干系次第及刊行前市集情况笃定。   （三）召募资金用途：本次债券召募资金扣除必要的刊行用度 后，拟用于补没收司及下属公司营运资金、偿还公司及下属子公司 有息欠债、花式开荒、股权投资及法律法例允许的其他用途，具体 用途在刊行前凭据公司的资金需求情况在上述范围内笃定。   （四）债券利率及笃定方式：本次债券为固定利率债券，债券面 利率将凭据网下询价簿记成果，由公司与主承销商协商笃定。本次 债券树立票面利率调度机制，具体机制安排由公司与主承销商按照 国度关联次第协商后笃定。   （五）刊行对象及向公司鼓动配售的安排：本次债券向《公司债 券刊行与来往贬责主见》次第的专科投资者公开荒行。本次债券不向 公司鼓动优先配售。   （六）增信门径：本次债券具体增信门径提请公司鼓动大会授权 公司董事会并允许董事会授权公司贬责层凭据公司讲述刊行时市集 情况和玄虚融资资本笃定。   （七）登记上市时势：深圳证券来往所。   （八）决议有用期：本次公开荒行公司债券决议自公司鼓动大会 审议通过之日起 24 个月内有用，如公司在该有用期内取得了证监会 对于本次债券注册的批复，则有用期自动延迟至批复有用期届满之 日止。   三、本次刊行的授权事项   本次刊行事宜需提请公司鼓动大会授权公司董事会并允许公司 董事会授权公司贬责层在董事会、鼓动大会审议通过的框架和原则 下，泰禾优配依照《公司法》《证券法》《公司债券刊行与来往贬责主见》及 《公司划定》的关联次第以及届时的市集条件，从调治公司鼓动利益 最大化的原则动身，全权办理本次刊行公司债券的干系事宜，包括 但不限于：   （一）就本次刊行事宜向关联监管部门、机构办理审批、注册、 备案、登记等手续；   （二）制定本次公司债券刊行的具体决议，校正、调度本次刊行 公司债券的刊行条件，包括但不限于具体刊行鸿沟、债券期限、债 券品种、债券利率非常笃定方式、刊行时机（包括是否分期刊行及发 行期数等）、召募资金用途、增信门径、评级安排、具体申购主见、 具体配售安排、具体偿债保险门径、还本付息的期限和方式、债券 登记上市条件关联的一谈事宜；   （三）聘用中介机构，办理本次公司债券刊行的干系事宜，包括 但不限于授权、签署、实行、修改、完成与本次公司债券登记上市 的通盘必要文献、合同、契约、合约（包括但不限于召募讲明书、承 销契约、受托贬责契约、债券合手有东谈主会议司法、证券登记及劳动协 议、种种公告非常他法律文献）和凭据法律法例非常他程序性文献进 行干系的信息清晰；   （四）为本次刊行的公司债券遴聘债券受托贬责东谈主，签署债券受 托贬责契约及制定债券合手有东谈主会议司法；   （五）为本次公司债券召募资金到位后，决定所存放的专项账 户；   （六）如监管部门对刊行公司债券的战略发生变化或市集条件发 生变化，除波及关联法律法例及《公司划定》次第须由鼓动大会重新 表决的事项外，凭据监管部门的概念对本次刊行公司债券的具体方 案等干系事项进行相应调度；   （七）办理与本次公司债券刊行及登记上市关联的其他具体事 项；   （八）上述授权有用期自鼓动大会审议通过之日起至上述授权事 项办理实现之日止。   四、对公司的影响   本次注册刊行公司债券故意于拓宽融资渠谈，改善公司债务结 构，增强公司的可合手续发展智商，对公司的泛泛分娩野心不存在关键 影响，不会挫伤公司及鼓动利益，不会影响公司业务的孤独性。   五、其他讲明及风险指示  本次央求注册刊行公司债券是否获取批准尚具有不笃定性，公司 将按照干系法律法例的次第实时清晰本次注册刊行公司债券的干系 情况，敬请强大投资者感性投资，驻防投资风险。   六、备查文献   特此公告。                 宜宾天原集团股份有限公司                        董事会                 二〇二四年四月二十九日

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